Nos tempos antigos, o clã Yun apareceu no mundo e foi capaz de controlar o poder entre o céu e a terra. Enquanto outras raças já haviam se curvado a esse poder, o rei humano Xin escolheu um caminho diferente e desafiou o poder avassalador como mortal. No entanto, quando ele perdeu para Ditian, o rei do clã Yun, ele pereceu em batalha. Ao custo de sua vida, a princesa protegeu o príncipe Wu Geng de ser perseguido pelo clã Yun. O príncipe Wu Geng, cheio de dor e ressentimento, foi reduzido a um escravo de baixo escalão em uma mina em Pingyang. No entanto, ele estava determinado a restaurar seu país, se opor ao clã Yun e vingar sua família. Com a ajuda de Fu Xi, o sumo sacerdote do Ministério Shenyin, o Príncipe Wu Geng procurou aliados para sua missão de derrubar o Clã Yun e reconquistar sua liberdade. Baseado no manhua "Wu Geng Ji" de Zheng Jie e Deng Zhi Hui.