Os irmãos Ma Wing Jing e Ma Tai Cheung chegam a Xangai vindo de Shandong. Jing é um exímio lutador, e quer ganhar a vida com honra, enquanto seu irmão é mais pragmático. Num duelo, Jing ganha o respeito do chegão Tam See, a quem tem oportunidade de salvar a vida. Mas o rival de Tam See consegue que ele seja acusado de matar um oficial britânico e é sentenciado à morte. Jing tenta, novamente, salvá-lo e partir para a vingança contra Yang Shuang.